Du kan importera en ny kontoplan till systemet eller uppdatera befintliga kontodata med en XML- eller CSV-fil. För instruktioner om hur du sparar konton från systemet till en XML- eller CSV-fil, se Spara konton till fil.

Det enklaste sättet att skapa en giltig fil för att ändra vissa egenskaper är att spara alla konton eller den valda kontogrenen för att arkivera och ändra innehållet. Om du redigerar importfilen (CSV) i Excel ska du komma ihåg att spara den som en CSV-fil.

För import finns följande alternativ:

•Uppdatera kontoplan: Egenskaperna för kontona i importfilen uppdateras i systemet, nya överordnade konton läggs till i enlighet med importfilen. De konton som finns i systemet men som inte ingår i importfilen förblir som de är.

•Ersätt kontoplan: De konton som inte finns med i importfilen tas bort från systemet. Samma begränsningar gäller som vid radering av konton i vyn Konton. Även relationer mellan överordnade konton och underkonton som inte ingår i filen tas bort.

•Ersätt endast Clausion FPM-paketkonton: De paketkonton (konton som slutar med bokstaven P) som inte finns med i importfilen tas bort från systemet. Samma begränsningar gäller som vid radering av konton i vyn Konton. Alla andra konton som inte finns i filen (inställningar, överordnade konton och underkonton) förblir oförändrade. Om andra konton ingår i filen uppdateras deras inställningar och nya överordnade relationer läggs till.

•Ytterligare alternativ (endast tillgängligt för alternativet Ersätt endast Clausion FPM-paketkonton):

oUppdatera datatypskopplingarna för befintliga konton: Datatypskopplingarna för befintliga konton uppdateras i enlighet med importfilen. Om importfilen inte innehåller element (xml) eller kolumn (csv) för en datatyp ändras inte anslutningarna för den datatypen. Som standard är denna inställning avmarkerad, vilket innebär att tidigare gjorda val för de befintliga kontona förblir oförändrade.

oUppdatera kontogruppsinformationen för befintliga konton: Kontogruppsdata för befintliga konton uppdateras i enlighet med importfilen. Som standard är denna inställning avmarkerad, vilket innebär att tidigare gjorda val för de befintliga kontona förblir oförändrade.

Observera följande begränsningar:

•Du kan inte importera ett konto under normalt konto med befintliga indata. I detta fall läggs kontot till i hierarkin Konton som inte används.

•Du kan inte lägga till ett nytt konto med ett befintligt ID.

•Ett konto kan inte raderas om det innehåller data. I detta fall flyttas det till hierarkin Konton som inte används.

•När alternativet för att uppdatera kontoplan är markerat kommer endast de kontoegenskaper som ingår i importfilen att skriva över motsvarande aktuella värden. Andra egenskaper kommer inte att ersättas av standardvärden.

•Rekursiva kontohierarkier kan inte skapas. Till exempel kan konto X inte läggas till som ett summakonto till konto Y och vice versa. I detta fall läggs dessa konton till i hierarkin Konton som inte används.